按照目前中国钢厂的生产状况，减少长协供货量意味着很多钢厂要面临需求缺口；如果因此转向现货市场，那么将付出高额的成本。同时，市场需求的增加，也将推高现货价格，并为三大巨头增加有力的谈判价码。

    种种因素表明，铁矿石谈判中方将面临更加严峻的局面。

    聚焦1三大巨头缘何缩减协议供货量？

    据一位国营大型钢厂高层透露，在钢厂和三大矿山进行接触时，三大矿山已经反复表示要缩减明年的协议供货量。

    早在2007年，中国各钢厂就已与包括力拓、必和必拓和淡水河谷在内的三大矿山达成了每年供货协议，时间是3至4年。但现在，三大矿山特别是力拓和淡水河谷，缩减供货量的态度非常坚决。尽管已经进行过多次磋商，但效果并不乐观。主要矿产在澳大利亚的必和必拓和力拓公司，目前已经开始通过各种理由推迟发货。

    矿山的理由是：因为2008年中国钢厂经营不好，中方并没有履行应该兑现的铁矿石协议量，反而向更为便宜的现货市场购买矿石，矿山自然也可以从自身风险角度出发，缩减2010年的协议供货量。

    事实上，包括中国在内的全球钢铁市场回暖，才是三大矿山强硬态度的真正原因。从2009年下半年开始，各国政府的刺激措施已开始对钢铁市场产生积极的影响，全球钢铁产量迅速恢复，9月全球铁矿石需求达1.27亿吨，仅比2008年5月历史最高水平低5.3%。

    国际钢协公布的数据显示，9月份欧盟27国粗钢产量达到1317万吨，创下2009年以来最高纪录，高炉开工率由2009年年初的54%提高到75%；独联体6国9月份钢产量已恢复到2008年经济危机前最高水平的73%，比2009年1月增长23%；日本9月粗钢产量达827万吨，比2009年年初增长30%，连续7个月呈现增长趋势，高炉开工率也由年初的58%提高到76%；北美2009年9月粗钢产量同样较1月大幅增长了29%。

    这些都说明，中国即便减少了铁矿石的购买，也不会对三大矿山的经营产生影响，全球需要铁矿石的地方目前多的是。

 聚焦2钢厂处境更为艰难

    上述人士说，铁矿石是钢铁生产的主要原材料，也是最主要的成本因素，一般而言，大型钢厂都希望通过长协矿的形式来更好地锁定成本，以防止价格和供应量的波动。

    “按照目前钢铁企业的运营情况，三大矿山缩减协议供应量，就意味着企业将面临很大的需求缺口。”上述人士不无担忧地说。

    实际上，尽管去年的长协价格并未谈定，但目前钢厂还在和三大矿山执行长期协议，只是按照“日韩价格”来进行结算而已。如果按照之前的协议，某些钢厂的长协矿可以100%满足企业生产需求，但是目前情况已经发生变化，进口长协矿无法满足企业生产需求的时候，钢厂只能通过购买国产矿或者进口现货矿来解决。

    “三大巨头一方面要维持与中国客户的长期关系，另一方面还要试图通过缩减供应量来掌握市场主动权。”上述人士透露，他所在的钢厂从澳大利亚进口的长协矿，目前每两个月大约有40万吨的缺口。也就是说，钢厂不得不被迫在现货市场按月补充采购近20万吨的铁矿石。

    值得注意的是，目前铁矿石市场价格已经迅速飙升，品位63.5%的印度粉矿到岸报价达到了每吨118美元至120美元，比力拓与日本钢铁企业签订的2009年度长期合同“首发价”高出了近50%。按照这个价格测算，钢厂每月要比执行长协矿价格每吨多付43美元。

    另外一位钢铁业人士也证实了这一事实。该人士表示，明年企业经营中，铁矿石这样的原材料成本涨价将是最不可估计的风险和压力。

    令人更为担忧的是，从今年二季度开始，各个钢厂全部是满负荷生产，对矿石的需求量也是有增无减。中国钢铁工业协会副秘书长戚向东近日表示，今年中国粗钢生产和表观消费量预计均将超过5.65亿吨，双双创出历史新高。按照目前的钢铁生产推算，明年的铁矿石仍会保持强劲需求。

    聚焦3三大矿山意欲控制中国市场

    值得玩味的是，三大矿山在试图减少对中国供应量的同时，却都无一例外地调高了明年铁矿石的生产计划。力拓表示，2010年的铁矿石产量目标已调至2.1亿吨至2.15亿吨，较今年的目标提高了5%至7.5%。必和必拓也称，2007年斥资18.5亿美元启动的“RapidGrowthProject”四期项目已经接近完成，将影响第二财季的业务，届时必和必拓在西澳的铁矿石年产能将提高至2亿吨。

    一边增长铁矿石供应，一边却不愿给钢厂提供充足的长协矿，三大矿山真正的意图究竟是什么？

    “三大矿山真正的意图是控制中国市场。”我的钢铁网咨询部总监徐向春表示，之所以增长铁矿石供应，是因为他们对明年全球的铁矿石需求有一个乐观的判断，特别是对中国需求稳定增长有一个基本的肯定。正是基于这种原因，三大矿山并不担心自己的矿石卖不出去，控制中国市场，拉高矿石价格增加利润，就成为其减少对中国供货量的主要目标。

    在近几年铁矿石谈判过程的记录，不难发现除了拉涨海运费之外，“两拓”特别擅长增加或减少现货矿供应量来控制现货价格。在去年谈判僵持之中，力拓公司就把目光转向现货市场，十几天的时间内，用招标的形式销售7月份一整月的现货合同。意图通过拉涨现货市场价格，倒逼中方接受当时的力拓和日本新日铁达成的年度价格。

钢铁专家徐向春认为，如果三大矿山对明年的长协矿供应量都进行缩减，钢厂必须在现货市场补充采购铁矿石，直接后果是现货需求猛增，现货市场价格出现节节攀升的局面。这样一来，三大矿山必然会以现货价格为基准提高谈判要价。此外，三大矿山还可以把矿石销售到现货市场，轻松地大赚一笔。

    “中方将面临更加被动的局面。”徐向春认为，一方面中方在谈判中将处于更加弱势的地位，铁矿石长协价格上涨的幅度可能更大。另一方面也是更为重要的是，即使谈判成功，钢厂也将为后期不断上涨的现货“买单”，为此付出高额的成本外，企业平稳运行的风险也在不断增加。

    聚焦4印度上调关税或将拉高现货价

    印度政府24日晚上宣布从25日凌晨起，对铁矿石粉矿的出口关税由0上调为5%，块矿由原先的5%调整为10%。业内人士分析指出，这一消息将进一步刺激近期国内进口印度铁矿现货价格的上涨，从而给铁矿石谈判带来更大困难。

    据了解，去年由于全球钢厂减产，印度铁矿石出口也受到较大影响，印度财政部于2008年12月7日宣布取消铁矿石粉矿出口税和削减块矿出口税至5%。随着今年印度铁矿石出口形势的恢复，印度钢铁部也有过建议恢复对铁矿石征收出口关税。

    目前进口矿价格大幅上涨，印度粉矿(Fe63.5%)外盘报价已到达了118美元/吨至120美元/吨，此次上调出口关税，大约会增加4美元至5美元的成本。

    有铁矿石贸易商透露，“近期他们和印度矿商签订的合同里都增加了一条：若印度政府上调铁矿石出口关税，那关税上调增加的成本将由中国买方来承担。”联合金属分析师徐光剑表示，印度铁矿石出口商都想把关税上调带来的成本增加转移到下游的中国买方身上，尽管中国的买方也很不愿意接受此条款，但是迫于目前资源较为紧张状况，很多买家也只能同意。

    目前，印度是我国铁矿石第三大进口国，早在2007年印度首次要求开征铁矿石出口关税时就引起了一系列连锁反应，全球铁矿石价格和海运费都随之上涨。

    另据消息称，除了印度外，巴西政府也开始研究对铁矿石出口征收5%的税，理由同样是为了提高出口产品附加值。目前，巴西是我国铁矿石第二大进口国，之前没有征税规定。